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新能源车周报:工信部推广人形机器人在汽车制造领域的应用

证券之星新能源车行业周报:据上海有色网,本周五SMM磷酸铁价格为1.17-1.23万元/吨,均价1.20万元/吨,较上周五跌100元/吨。本周,磷酸铁价格下跌。因下游订单变数较大,磷酸铁月度谈单较谨慎,为获得市场份额,磷酸铁厂被迫让“利”出售。本周,原料价格稳定,企业生产成本稳定,相对销售价格,成本高企。原料端,磷酸铁按需生产,新产线集中在年底前调试完毕,市场供应量充足。需求方面,四季度需求惨淡,对磷酸铁的需求量有所减少。随着月度谈单的结束,散单的成交亦趋于平淡,预计,下周磷酸铁价格持稳。

机构观点:

光大证券认为行业以价换量+智能化主题趋势延续:新势力2023年的产品矩阵基本布局完成,下一轮新势力之争将主要围绕:1)大型SUV/MPV市场,小鹏X9、理想Mega、问界M9等将陆续上市,或成4Q23-2024E关注焦点;2)智能化布局,大模型加持下智舱智驾持续升级,或成产品竞争力主要影响因素;3)下沉低线,低线城市增换购需求为下一步新能源车市场增长动力。鉴于市场竞争加剧,预计行业以价换量+智能化主题趋势或仍将延续。

华西证券认为新势力智能化水平全球领先,探索全新商业模式。以新势力为代表的自主车企多数坚持智能化研发投入,技术水平在全球行业内属于领先地位。在商业化落地层面,其认为小鹏和大众、滴滴等合作具有里程碑式的意义,标志着具有高智能化技术的车企迎来了极具想象力的新业务模式。零跑在电子电气架构发布会中,同样表达了技术输出合作的可能性。

华西证券认为,软件定义汽车是长期产业趋势,看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。 投资建议:智能化奇点已来,自主技术输出孵化机遇。智能驾驶能力有望成为车企竞争的重要因素。销量端,华为、小鹏、理想、蔚来城市NOA加速落地有望促进智驾成为影响购车的重要因素,带来智驾车型购买率的提升,促进销量向上;估值端,特斯拉智驾软件付费模式在北美跑通,Dojo超级计算机将推动机器人、智驾加速发展,驱动估值重塑,小鹏与大众合作收取技术服务费,有望改变车企盈利模式,估值中枢向上

宏观事件

1.工信部:聚焦3C、汽车等制造业重点领域 打造人形机器人示范产线和工厂

11月2日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。聚焦3C、汽车等制造业重点领域,提升人形机器人工具操作与任务执行能力,打造人形机器人示范产线和工厂,在典型制造场景实现深度应用。面向结构化生产制造环节,推动人形机器人在装配、转运、检测、维护等工序的应用和推广。面向非结构化生产制造环节,加强人形机器人与设备、人员、环境协作交互能力,支撑柔性化、定制化生产制造。

2.北京城市副中心将探索设立超低排放区 打造新能源汽车推广示范区

11月1日,2023北京城市副中心绿色发展论坛开幕。未来,城市副中心将全力打造绿色发展的现代化城市样板,开展便捷畅达的绿色交通示范建设,探索设立超低排放区,打造新能源汽车推广示范区。城市副中心力争到2025年,推进公交车、出租车、环卫运输车等城市服务车辆基本完成新能源化,实现氢燃料电池汽车的试点示范应用。

3.中汽协:1-9月全国汽车商品累计出口金额同比增长33.9%

10月30日,据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2023年9月,汽车商品进出口总额环比增长3.8%,同比增长15.7%。其中进口金额环比增长0.47%,同比下降5.4%;出口金额环比增长5%,同比增长26%。2023年1-9月,全国汽车商品累计进出口总额同比增长14.6%。其中进口金额同比下降18%;出口金额同比增长33.9%。

行业新闻

1.乘联会:预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆 同比增长32%

11月2日,乘联会数据显示,综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆,同比增长32%,环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆,同比增长36%。

2.10月中国汽车经销商库存预警指数58.6%

10月31日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2023年10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6%,同比下降0.4个百分点,环比上升0.8个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业处在不景气区间。

3.中金公司、雷诺集团或在华合伙成立投资基金 聚焦新能源产业链

10月31日,据知情人士透露,雷诺集团和中金公司已达成初步意向,双方将共同出资在华成立一家投资基金,聚焦新能源汽车产业链。据悉,雷诺集团首席执行官卢卡·德·梅奥(Luca de Meo)上周率领雷诺集团管理委员会成员抵达中国,开启了为期一周的访华之行。在此期间,雷诺集团管理委员会成员与雷诺中国董事长兼首席执行官苏伟铭(Weiming Soh)带队的雷诺中国团队与东风汽车集团、吉利控股集团、中金公司等合作伙伴进行了会面,并围绕“参与中国新能源生态系统、赋能全球产业链”等关键性话题,探讨了未来深化合作的可能性。

4.广汽埃安张雄:电池全产业链产能严重过剩 锂价将回归成本水平

10月31日,在2023全球新能源与智能汽车供应链创新大会上,广汽埃安新能源汽车副总经理张雄表示,电池及上游企业疯狂扩能,产业链已经出现严重产能过剩,价格竞争愈发激烈,2023年动力电池产能1600GWh,而市场需求则为700GWh,利用率为43.75%,且目前开采成本大幅低于现价,未来锂盐价格将随着供给释放而下跌。随着原材料价格、电池体积/重量密度提升,EV成本将得到改善。

公司动态

1.华为智选车业务智界S7将于11月9日开启预售 “鸿蒙智行”同步发布

11月2日据财联社报道,华为智选车业务首款轿车——智界S7将于11月9日开启预售,并于近期正式发布。届时在发布会上,智选车品牌联盟——鸿蒙智行会同步发布,目前“鸿蒙智行”在各大社交平台官方账号均已开通,简介显示为“鸿蒙智能汽车技术生态联盟”。

2.比亚迪股份:10月新能源汽车销量30万辆

11月1日,比亚迪股份公告,10月新能源汽车销量301,833辆,上年同期为217,816辆。今年前10月新能源汽车销量合计238.15万辆,同比上涨70.36%。

3.零跑汽车:公司创始人承诺10年内不减持

11月1日,零跑汽车在港交所公告,朱江明(本公司创始人、董事长兼首席执行官)及其配偶刘云珍、傅利泉及其配偶陈爱玲自愿承诺,自本公告日起未来10年内不以任何方式转让或减持其持有的本公司股份。

4.20.88万元起 欧拉闪电猫暗夜版正式上市

10月31日,欧拉闪电猫暗夜版上市,售价区间20.88万-27.28万元。闪电猫暗夜版提供全新暗夜黑外观、黑/红内饰,动力方面,新车提供单电机两驱及双电机四驱版本,其中单电机最大功率150kW;双电机四驱最大功率300kW。续航方面,长续航版CLTC工况下最高续航可达705km,双电机四驱CLTC续航里程为600km。

二级市场

行业表现

行业估值

新能源车销量

原材料价格

1.锂化合物现货价格

2.正极材料价格

电解液价格

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